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En un reciente informe de Bloomberg, se revela que el número de empresas zombis en los Estados Unidos está alcanzando cerca del 20 % del total. Estas empresas, definidas como aquellas que generan flujos de efectivo únicamente para cubrir los pagos de intereses, o incluso menos, han aumentado de manera alarmante, y este fenómeno no se limita solo a los Estados Unidos, sino que se ha extendido a nivel mundial desde la crisis de la COVID-19.

Empresas Zombis a lo Largo del Tiempo y en Diferentes Sectores

El término “empresa zombi” no es nuevo, pero su presencia ha ido en aumento desde la década de 1990, según investigaciones recientes. El Banco de Pagos Internacionales (BPI) destaca que la cantidad de empresas zombis ha crecido significativamente, especialmente en momentos críticos como la crisis financiera y la pandemia de la COVID-19. Además, se observa que las empresas más afectadas son las pequeñas y medianas.

El Impacto de las Tasas de Interés y los Cambios en los Modelos de Negocio

La tendencia hacia empresas zombis se ve exacerbada por el entorno de “tasas más altas por más tiempo”. Aunque este cambio beneficia a algunas grandes empresas que obtuvieron financiamiento a tasas muy bajas en el pasado, otras empresas enfrentan el peso de costos de endeudamiento elevados. Las empresas con márgenes bajos, generación de efectivo débil o estados financieros muy endeudados pueden estar luchando por sobrevivir en este nuevo panorama.

La situación se complica aún más con la necesidad de adaptarse a cambios profundos en los modelos de negocio. La digitalización, la transformación de costos fijos a variables y la identificación de nuevos segmentos de clientes rentables son solo algunos de los desafíos que las empresas deben abordar para mantenerse a flote.

Impacto en la Economía y Consideraciones para los Inversionistas

El surgimiento de empresas zombis no solo afecta a estas compañías y sus accionistas, sino que también tiene ramificaciones en la economía en general. Estas empresas debilitan el rendimiento económico, bloquean recursos y afectan el crecimiento de empresas más productivas. La existencia de empresas zombis reduce los márgenes generales, haciendo que la inversión en empresas más eficientes parezca menos atractiva.

La pregunta crucial es si los inversionistas deberían preocuparse. Aunque la zombificación presenta desafíos significativos, mantener un enfoque en la calidad crediticia de los distintos portafolios de inversión debería mitigar las preocupaciones. Sin embargo, es esencial que los inversores estén alerta, especialmente en sectores donde la prevalencia de empresas zombis es más alta, ya que podríamos ver un aumento en las quiebras en los próximos años.

Conclusiones: Adaptación y Renovación como Claves para la Supervivencia Empresarial

En resumen, el aumento de empresas zombis es un fenómeno preocupante que refleja los desafíos económicos actuales. Las empresas deben adaptarse, innovar y renovarse para prosperar en este entorno cambiante. Mientras enfrentamos un aumento en el número de empresas en dificultades, aquellos que logren adaptarse tendrán la oportunidad de comenzar de nuevo y contribuir nuevamente con la experiencia que solo deja sobrevivir después de una grave enfermedad financiera.

info@concordiainvestments.com

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Reynaldo busca ser una referencia en el mercado financiero en Latinoamérica, transformando negocios en problemas en negocios rentables, buscando soluciones negociadas y realistas que complazcan a todas las partes. Reynaldo tiene una fuerte orientación a la consecución de resultados exitosos. Líder de equipos multidisciplinarios, con una experiencia de más de 23 años en Riesgos financieros, incluyendo PYMES, cuentas Corporativas, Comerciales e Inmobiliarias. Experiencia internacional, multi cultural, multi funcional. Excelente negociador, estratega, gran comunicador y formador de equipos exitosos. Eficaz tomador de decisiones de riesgo y ha participado el múltiples procesos de adquisición de bancos en América Latina.

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